В основе мультфильма лежит небольшая сказка Сергея Козлова. А сам мультфильм имеет достаточно простенький сюжет:
Вечером Ежик решил сходить в гости к Медвежонку, чтобы спокойно попить чай с другом и посчитать звезды на небе. Но на его пути встал туман. В тумане он увидел лошадь. А потом был чей-то голос. Ежик начал метаться, но в итоге упал в реку. Ежика понесло по течению, но кто-то странный помог ему выбраться на берег. На берегу Ежика нашел Медвежонок. Когда Медвежонок начал говорить, Ежик начал много думать про то, как он счастлив и про лошадь, оставшуюся в тумане.